Les conseillers de la génération du millénaire considèrent la technologie comme la clé pour gagner des clients

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Cela n’est peut-être pas surprenant, car ils ne se souviennent pas de l'époque où les appareils numériques ne faisaient pas partie de leur vie, près de trois conseillers sur dix millénaires (29%) affirment que l'ajout de nouvelles technologies est la chose la plus importante qu'ils feront au cours des prochains mois. 12 mois pour améliorer la rentabilité de leur pratique.

C'est à peu près trois fois plus que les 11% de baby-boomers qui prévoient faire de même.

Selon la cinquième autorité annuelle des conseillers de Nationwide Advisory Solutions, les conseillers du millénaire sont également un peu plus susceptibles que les conseillers du baby-boom d'augmenter leur utilisation de la technologie mobile (25% contre 19%), trois fois plus susceptibles d'améliorer leurs sites Web actuels et / ou les portails clients (20% contre 6%), plus de deux fois plus susceptibles de proposer des procédures de cybersécurité robustes (12% contre 5%) et plus de deux fois plus susceptibles de tirer parti de robo-conseillers ou d’autres outils d’allocation de portefeuille numérique (12% contre 5%) ).

(Vidéo recommandée: Trouver la prochaine génération de conseillers)

Le sondage Harris Poll, mené en ligne par plus de 1 800 représentants de conseillers en investissement, conseillers financiers et investisseurs individuels, a révélé que les baby-boomers sont beaucoup plus susceptibles que les millénaires de dire que la technologie leur permet de fournir un meilleur service, c'est de leur laisser le temps de se concentrer relations individuelles avec les clients (38% vs 26%). Les conseillers de la génération Y, en revanche, sont plus de deux fois plus susceptibles que les baby-boomers d’utiliser la technologie pour mettre au point des stratégies d’investissement permettant d’obtenir de meilleurs rendements (21% contre 9%).